Em 10 perguntas, mapeamos seu suitability real e a carteira que faria sentido para o seu plano de vida. Você sai com clareza sobre o que deveria mudar, sem depender de quem te vende produto.
Muito do que é oferecido começa pelo produto disponível na prateleira da instituição, não pelo seu objetivo. Suitability vira formulário, planejamento vira venda.
Carteiras concentradas, taxas que corroem retorno, proteção patrimonial inexistente e metas sem aporte programado. Você não percebe porque ninguém te mostra.
Um diagnóstico que parte de quem você é: seus objetivos, horizonte, momento de vida, dependentes, tolerância real ao risco. O produto vem depois, não antes.
Um relatório claro com seu perfil suitability, uma carteira teórica por asset allocation que serve ao seu plano e os pontos que merecem conversa com o profissional que te acompanha.
Não é uma prova. É a conversa que um bom planejador faria na primeira reunião. Suas respostas não saem dessa tela até você decidir compartilhar.
A IN Wealth é a infraestrutura para assessores de investimento, consultores CVM, planejadores financeiros CFP e contadores especializados que querem entregar planejamento estruturado, suitability real e asset allocation independente. O motor que gera esse diagnóstico é o mesmo que sustenta a sua operação dentro da plataforma.
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